2018年6月29日，湖南省证券业协会（以下简称“协会”）组织教育与培训委员会（以下简称“委员会”）委员、部分会员单位负责人、以及证券公司业务部门负责人赴上海国泰君安证券投资者教育基地、兴业证券财富管理学院学习考察。
    考察团一行近30人首先参观了以高科技为特色的国家级“投资者教育基地”——国泰君安证券投资者教育基地。大家在讲解员的介绍下了解了透明展示屏、多功能金融服务一体机、互动学习平台、模拟交易系统、体感互动游戏的使用，并与机器人设备“小君”进行了互动交流，充分感受了投教基地“实体+互联网+科技”的建设理念。投教基地负责人从投教基地建设的理念与目标、具体建设情况、相关保障机制、活动开展情况四个方面为大家做了详细介绍。他认为，将现代科技与投资者教育结合，有利于打造投资者教育互动体验新模式，投教活动可以将重点放在向中老年人防范非法证券、向职高院校学生宣讲理财知识上。随后，兴业证券投教基地负责人向大家介绍了如何依托投教基地，全方面开展投资者教育活动，她介绍：兴业证券投教基地首创“5+2、白+黑”，开放时间业内最长，覆盖工作日及周末，并配备多名专职投教人员全心投入投教工作。投教基地通过线上投教课程直播平台开展定制化的、互动感强的培训课程，自开放以来累计开展投教直播30余次，直播参与人数两万余人次，有效解决了实体投教基地区域性和覆盖面问题。
    随后大家来到了兴业证券财富管理学院，就培训工作的开展情况进行了交流。兴业证券财富管理学院负责人为大家介绍了学院概况，包括学院的定位、组织架构、培训体系、发展历程等，并重点阐述了学院提供的培训服务以及各类学习平台的建设情况。他强调，培训体系的建立是一步步迭代完善后形成的，只有边做边完善，才能让培训工作接地气、达到效果。方正证券培训学院老师也为大家分享了方正证券经纪业务培训的经验。他介绍：经纪业务条线的培训是方正证券培训学院的工作重点，从多层级的营业部干部培养到全覆盖的营销人员培养、标准化的财富管理人员培养，培训学院还设立了标杆营业部，组织现场的学习交流，高度支持经纪业务的发展。在高管培训上，他认为开拓格局、启发思维，实现资源整合是高管培训的重点。
    考察交流活动中，考察团成员针对投教基地的人员配置与考核、投教产品的设计、投教活动开展所面临的问题与国泰君安证券、兴业证券相关负责人进行了交流；针对培训讲师的选拔与考核、如何切实有效的开展高管培训、兴业证券“T计划”的具体开展情况，所达到的效果进行了深入的沟通。
    协会刘丹岳秘书长在活动总结时强调，投资者教育是一项基础性的工作，必须从细节入手、一步一个脚印，把基础打牢。在机制、内容、形式上需要不断创新，积极贯彻“将投资者教育纳入国民教育体系”的精神，拓宽投资者教育工作的广度，推进投资者教育工作的深度。内部培训是一项为业务发展、人才培养打基础的工作，兴业证券与方正证券的培训工作各有特色，兴业证券的T计划不仅有效的培育了一批高忠诚度的投研体系精英，还提升了核心客户粘度，在业内作出了口碑。而方正证券的经纪业务培训，已经成为方正证券经纪业务发展的一大助力，相信今天的深入交流能够让湖南辖区的证券经营机构受到启发。