2016年6月19日，正是长沙高温酷热的时候，湖南省证券业协会（以下简称“协会”）在长沙举办了“财富管理与投资顾问培训班”，来自33家会员单位的60多名投资顾问参加了本次培训。

    协会领导在开班仪式上希望各位学员珍惜此次学习机会，拓展思维深度，转换思维方式，运用所学知识在财富管理与投资顾问业务方面有所提升，为投资者做好专业化服务，为湖南证券业财富管理与投资顾问的业务发展做出贡献。

    此次培训，协会聘请了加拿大籍华人、北美国际金融理财师唐绍云先生为主讲教师，他重点从证券营销趋势与投资顾问业务解析、财富管理四部曲（财富积累、保障、增值、分配）、金融产品的投资与组合、发达国家投资顾问经验介绍四个方面展开了详细讲解。在互动环节，培训讲师与学员们就研究证券经纪营销趋势和专业化服务问题，及其在未来经纪业务和专业化服务中的应用等话题进行经验交流。培训过程中讲师不仅用生动的语言、丰富的案例、大量的研究数据阐述投资理财技能，还精心为各位学员准备了讲义附件，如：《投资理财案例》、投资品种的选择与组合、PDP测试、风险承受度测算表、自信程度测试等。结合投资顾问实际工作中的需求，充分调动了学员学习积极性。

    为期一天的“财富管理与投资顾问培训班”在学员的满满收获中结束。通过课后反馈调查，学员们普遍反映，这次培训深层次探讨了财富管理新理念与开展投资顾问业务新思路，开阔了视野，对财富管理与投资顾问的业务领域有了全新的认识，引发学员们进一步开展投顾业务的思考，对今后投顾业务的发展充满了信心。




                                                                                                                                     湖南省证券业协会秘书处

                                                                                                                                           2016年6月22日